ガチムチ天狗とゲイセックス。肉厚な肉体を重ね合わせて男同士の夜の営み。天狗の巧みなテクニックで勃起させられ、アナルもヒクヒクとペニスを求め始めます。ねっとりとした雰囲気の中で濃厚な性行為に乱れています。